Sinopse: Klaus começa um novo plano que lhe fará com ele tenha mais poder,mesmo com a participação sem querer de lobisomem Ray Sutton , infelizmente as coisas não saem ficam como Klaus tinha planejado.Damon e Alaric ainda seguem com o objetivo da Elena para conseguir encontrar Stefan , tentando levar Damon para uma luta perigosa com um grande inimigo inesperado . Jeremy precisa da ajuda de Matt para que ele consiga entender o que os fantasmas realmente querem com ele. Mas sem ainda saber que Caroline precisa de sua ajuda, Tyler tem um grande confronto emocional com sua mãe.